Rentabilidad y riesgo de una cartera en eléctricas de 2011 a 2021

Una cartera compuesta por las tres empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola y Red Eléctrica) y las dos gasistas (Enagás y Naturgy) cotizadas en el IBEX 35, habría obtenido una rentabilidad con dividendos del 13,98% anual de diciembre de 2011 a diciembre de 2021. En el mismo período, el IBEX 35 ganó un 4,59% anual con dividendos. Por tanto, dicha cartera habría obtenido una ventaja del 9,39% anual respecto al índice.

Por otro lado, la cartera no habría producido pérdidas en ninguno de esos diez años. La rentabilidad mínima fue del 1,70% en 2020. En cambio, el IBEX 35 tuvo rentabilidad negativa en tres años (2015, 2018 y 2020).

Con ello se demuestra que es posible obtener una rentabilidad significativamente superior a la del mercado con un riesgo considerablemente menor.

Rentabilidad de una cartera invertida en Enagás, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica, de 2012 a 2021, comparada con la del IBEX 35.

En los últimos cinco años (diciembre de 2016 a diciembre de 2021), la cartera lo ha hecho casi igual de bien que en el quinquenio anterior. En ese período, la rentabilidad de la misma fue del 10,58% anual, superando al índice de referencia en un 8,48% anual.

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