El objetivo de esta sección es hacer un seguimiento sobre qué estrategias de inversión en el IBEX generan mayor rentabilidad, o un mejor perfil riesgo-rentabilidad, y cuáles se quedan rezagadas respecto al mercado. Por ejemplo, la cartera compuesta por los 10 valores menos volátiles ha tenido un resultado medio inferior al del mercado pero también un riesgo inferior.
Se ofrecen datos desde 2019 sobre los siguientes criterios de selección:
- Las cinco/diez acciones menos volátiles del índice.
- Los cinco/diez mejores valores del año anterior.
- Los diez peores valores del año anterior.
- Los quince valores ni mejores ni peores del año anterior.
- Los diez valores con mayor potencial de revalorización.
- Los diez valores con menor potencial de revalorización.
- Los quince valores con potencial de revalorización medio.
- Los diez valores con mayor rendimiento por dividendo al principio del año.
- Los cinco valores, de entre los de mayor rendimiento por dividendo, con beneficios estables o crecientes.
Las carteras basadas en la volatilidad se actualizan una vez al trimestre en base a la volatilidad de los valores en el trimestre precedente. El resto de carteras se actualizan en enero.
La Guía del IBEX 35 es un manual práctico y completo sobre la bolsa española, con un examen del funcionamiento del mercado y un análisis, en un lenguaje accesible que evita la jerga financiera, de seis páginas para cada una de las 35 empresas y bancos del IBEX 35. Convierte información compleja y dispersa en conocimiento útil y aplicable.
La Guía del IBEX 35 puede adquirirse en Amazon en edición de tapa blanda de 296 páginas.
La Guía expone las ventajas de invertir en empresas españolas frente a hacerlo únicamente en mercados extranjeros: mayor transparencia en la cadena de registro y custodia, menor riesgo jurídico, ausencia de riesgo de divisa, comisiones más bajas y mayor capacidad para seguir de cerca a las empresas y comprender su negocio.
La primera parte introduce las claves esenciales de la inversión en renta variable: cómo funciona la bolsa, quién custodia los títulos, cómo trabajan los brókeres, qué riesgos hay que tener en cuenta, cuánto se puede ganar con el IBEX, las ventajas e inconvenientes de los fondos de inversión, cómo crear una cartera de valores, cómo abrir una cuenta para operar con acciones y cuáles son las comisiones e impuestos asociados.
La segunda parte dedica seis páginas por compañía para examinar balances, beneficios, dividendos, flujos de caja, endeudamiento, rentabilidad y otros ratios relevantes. El estudio de la evolución de los últimos diez años (2015-2024) ofrece una perspectiva que revela patrones que pasan desapercibidos en una visión de corto plazo, y ayuda a entender las razones por las cuales unas acciones se revalorizan por encima de la media mientras otras se quedan rezagadas. El Índice de Calidad Financiera (ICF), una herramienta propia, muestra que las compañías con mayor calidad han ofrecido históricamente mayores rentabilidades y permite anticipar oportunidades mucho antes de que el mercado las reconozca.
El resultado es una guía imprescindible para quien quiera conocer las oportunidades que ofrece la bolsa española y decidir con criterio entre invertir a través de fondos de inversión o directamente en acciones.
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