La Cartera Dividendos IBEX 35 está compuesta por los diez valores del IBEX 35 que al principio del año tenían un mayor rendimiento, teniendo en cuenta los dividendos ordinarios pagados en el año anterior.
La Cartera Dividendos IBEX 35 & IBEX Medium Cap contiene los diez valores, de entre los 55 que componen el IBEX 35 y el segmento mediano del IBEX, con el mayor rendimiento por dividendo ordinario al cierre del año anterior.
Si una empresa ha anunciado una reducción significativa de su remuneración al accionista, se considera el pago previsto durante el año en curso. En 2022, es el caso de Endesa. Para esta compañía, en enero se consideró un pago de 1,28 € a lo largo de 2022, frente a los 1,814 € abonados en 2021.
La columna Pagos indica las remuneraciones totales pagadas por cada empresa desde enero. La columna Rentabilidad es la suma de la plusvalía (variación del precio) y del rendimiento anual (total de remuneraciones pagadas durante el año dividido por el precio de cierre del año anterior).
Las rentabilidades se comparan con la rentabilidad media de los 35 valores del IBEX 35 (media de referencia), ya que en las carteras todos los valores ponderan lo mismo.
La Cartera Dividendos IBEX 35 ganó un 26,22% en 2021, frente a la ganancia del 10,78% del IBEX 35. No obstante, en 2020 perdió un 19,86%, frente a la pérdida del 12,70% del índice. En el primer semestre de 2022, tuvo una rentabilidad del 9,20%, mientras que la media de referencia perdió un 2,45%.
En el período del 31 de diciembre de 2017 al 30 de junio de 2022, la Cartera Dividendos IBEX 35 ha obtenido una rentabilidad acumulada del 9,24% (un 1,98% anual), frente a la pérdida del -1,25% anual del IBEX 35 con dividendos.
En el mismo período, la rentabilidad acumulada de la Cartera Dividendos IBEX 35 & IBEX Medium Cap ha sido ligeramente superior a la de la cartera que contiene únicamente valores del IBEX 35, pues ha sido del 13,78% (un 2,91% anual). Por tanto, esta selección ampliada ha batido al índice en más de un 4% anual en ese período de 4,5 años.
A continuación se indica la rentabilidad de las carteras este año:
Ver rentabilidad de otras estrategias basadas en el IBEX 35
Invesgrama 