De los 42 fondos de inversión de renta variable española que tienen al menos 14 años de existencia, ocho han superado la rentabilidad del mercado en el período de enero de 2005 a diciembre de 2018, si tomamos como referencia el Indice General de la Bolsa de Madrid con dividendos, el más representativo en este caso. Otros dos lo han hecho mejor que el IBEX 35 con dividendos. Los otros 32 (el 76% del total) se han quedado por debajo de ambas referencias.
Los ocho fondos más rentables (que figuran en el siguiente ranking) ya lo habían sido en el período 2005-2017. Un dato destacable es que en 2018 estos fondos perdieron menos que los 34 restantes: una media del 9,93% (con un mínimo del 6,34% y un máximo del 13,63%), mientras que los 34 que habían sido menos rentables en 2005-2017 perdieron en 2018 una media del 13,35% (con un mínimo del 8,81% y un máximo del 20,45%). En general, se observa que cuanto menos rentable fue un fondo en los años precedentes, también lo fue menos en 2018. Los diez peores perdieron una media del 14,44% el año pasado.
Entre los ocho primeros figuran dos clases diferentes de participaciones del mismo vehículo de inversión, por lo que a efectos prácticos fueron siete los fondos estrella de la bolsa española.
Muchas gracias por acordarte de los fondistas. Saludos.
Saludos y buen año, Jesús.